Seguimiento de presupuestos por vendedor, con PDF
Cada vendedor ve los suyos, y el PDF sale con tu marca.
Cada vendedor tiene su tablero con sus presupuestos en cinco columnas: en negociación, confirmados, a cobrar, cobrados y rechazados. Toca “PDF” y el presupuesto se abre al costado, sin salir de la pantalla, listo para descargar y mandárselo al cliente.
El problema, sin vueltas
Un presupuesto que se mandó y nadie volvió a mirar, y un vendedor que no sabe si su cliente ya pagó o si todavía falta entregar la máquina.
No es un problema de gente desprolija. Es lo que pasa cuando la información vive en tres lugares distintos: un cuaderno, un chat y una planilla que alguien actualiza cuando se acuerda.
Para: Vendedores · Líderes de equipo
Qué hace el sistema
- Cinco columnas —En negociación, Confirmados, A cobrar, Cobrados y Rechazados— con el total en dólares y en pesos arriba de cada una.
- Cada vendedor ve lo suyo; el líder de equipo tiene su propia vista para seguir a su gente.
- El PDF se abre al costado con un toque y se descarga desde ahí: logo, datos del cliente, detalle, IVA y formas de pago.
- Etiquetas a la vista: falta entregar, factura cargada, o vinculado a un servicio o a una reparación del taller.
- Campanita cuando toca volver a llamar, y notas de seguimiento en cada presupuesto.
No es un dibujo: es la pantalla
Esta es la pantalla de Mis presupuestos y PDF tal como la ve tu gente todos los días. Los datos son inventados; el sistema es el que vas a usar.
Pantalla real de Mis Ventas. Cada vendedor ve sus presupuestos en cinco columnas. Toca “👁️ PDF” y el presupuesto se abre al costado, sin salir del tablero, listo para descargar.
El PDF real que recibe el cliente. Tu logo, sus datos, el detalle con IVA y las formas de pago que armaste en el cotizador, cada una con su valor de cuota.
No funciona solo. Se engancha con esto
El valor no está en el módulo suelto: está en que lo que se carga en uno aparezca en el otro sin que nadie lo vuelva a escribir.